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RESUMEN

La incipiente recuperación de la economía andaluza
La crisis ha sido profunda y no es una sorpresa que la recuperación resulte lenta. Eso parecen revelar los indicadores existentes hasta este momento, tímidos signos de recuperación en algunos y una evolución negativa en otros, especialmente preocupante por el incremento del desempleo, el gran lastre de la economía andaluza.

INFORME SEMESTRAL Junio/2011

Para 2011 se espera que el conjunto del VAB de nuestra Comunidad crezca un 0.4% debido a la evolución positiva del Sector Primario (1.5%) y, en gran medida por su enorme peso, de los Servicios (1.2%), especialmente de los Servicios Destinados a la Venta, ya que el subsector público sufre restricciones presupuestarias que se traducen en un pobre crecimiento (0.5%). Existe todavía un margen de incertidumbre considerable respecto a la evolución del primario (climatología, crisis del pepino) y de los servicios, en este caso sobre la intensidad del efecto dinamizador que una buena temporada turística puede tener sobre la economía andaluza. No obstante, tanto este sector como el conjunto de la economía han mostrado que, a pesar de sus problemas estructurales, tienen una extraordinaria capacidad de recuperación. Para 2012 se espera que se consolide la lenta recuperación, con una tasa prevista de crecimiento del 1%, centrada de nuevo en Agricultura (1.6%) y Servicios (1.4%). De continuar las tendencias actuales, y condicionada a la evolución del entorno nacional, para 2013 la tasa de crecimiento proyectada del VAB andaluz se situaría en el 1.3%.

Entrando en detalle de las ramas de actividad, abordamos en primer lugar el Sector Primario, para el que se estima que, tras la retracción del VAB en 2010, se producirá en 2011 una recuperación del 1.5%, significativamente superior a la media nacional (0.7%)

Respecto a los resultados de la cosecha de 2010, a partir de las estimaciones que de los cultivos realiza la Consejería de Agricultura y Pesca, se aprecia que la producción de cereales de invierno (trigo y cebada) y de los frutales no cítricos (con la excepción del melocotón) es mejor que la del año anterior, mientras que la de leguminosas ha sido peor. No obstante, la clave del VAB de la agricultura andaluza son las hortalizas, que presentan en general un comportamiento regular de su producción, si bien aún resulta difícil de cuantificar hasta qué punto su comercialización se ha visto y se verá afectada por el varapalo que ha supuesto para su imagen la errónea atribución al pepino andaluz de la crisis sanitaria surgida en Hamburgo. Las ventas de las hortalizas andaluzas en Europa se han visto perjudicadas y todavía se desconoce hasta qué punto parte de la producción se ha destruido o infravalorado.

Respecto al empleo, el sector primario andaluz sufre una caída interanual en el primer trimestre de 2011 del -15.87%, mientras que el paro crece un 40%. Durante la crisis el sector primario español, y especialmente el andaluz, han venido funcionando como refugio del empleo y esa tendencia se ha invertido en el primer trimestre del año presente, en el que el mayor descenso del empleo andaluz y el más acusado incremento del paro corresponden a este sector. Nótese, sin embargo, que estas cifras se encuentran afectadas por el crecimiento anómalo del empleo del sector primario en el primer trimestre de 2010.

Las perspectivas para 2012 se concretan en una tasa esperada de crecimiento del VAB del 1.6% que, como siempre, está condicionada por la incertidumbre asociada a la climatología y a otros factores exógenos.

En cuanto al Sector Industrial, en 2011 se estima que su VAB aumentará apenas un 0.1%, tasa sensiblemente inferior a la nacional (1.7%). Respecto a su desarrollo para 2012, estimamos que el crecimiento será también muy moderado (0.3%) y también inferior a la media española (1.5%).

Respecto al mercado de trabajo industrial, hemos de destacar que el único dato trimestral disponible 2011, muestra que mientras el empleo desciende (-1.60%) a un ritmo algo menor que la media nacional del sector (-2.27%), el paro también disminuye (-2.21%) pero en una proporción mucho menor que a escala nacional (-16.39%). Estas cifras parecen indicar el transbordo de la población activa industrial hacia otros sectores, en consonancia con la crisis que atraviesa la actividad.

La evolución del IPIAN (Indicador de Producción Industrial Andaluza) es también negativa según los datos de los cuatro primeros meses de 2011, mostrando un descenso interanual del -2.09%, inferior sin embargo al de 2010, año en el que descenso se situó en el -4.31%. Frente a este indicador, el IPI (Indicador de la Producción Industrial en España) del mismo período ha crecido un 1.33% interanual, lo que implica una ligera aceleración respecto al 0.89% de 2010. Por otra parte, la Encuesta de Coyuntura Industrial permite apreciar que, durante los cinco primeros meses de 2011, el nivel de la cartera de pedidos ha experimentado una evolución negativa, aunque no tan acusada como en 2010, mientras que sigue creciendo el nivel de existencias y la tendencia de la producción tampoco muestra mejoría. En cuanto a la Utilización de la Capacidad Productiva, se encuentra en valores algo mejores a los del año anterior, como también ocurre con la media española.

Analizando los indicadores por subsectores industriales, podemos apreciar que durante los cuatro primeros meses de de 2010 descienden muy significativamente los Índices de Producción de Bienes de Consumo (-9.83%) y Bienes de Equipo (-13.91%), mientras que crece el de Bienes Intermedios (2.30%) y, muy especialmente, el de Energía (17.10%), todas las cifras son tasas interanuales.

Para 2011 nuestras predicciones apuestan por mejoras en Energía (4.9%) y Bienes de Consumo (1.3%), con los Bienes Intermedios prácticamente estabilizados (-0.2%) y caída significativa de los Bienes de Equipo (-5.7%). En relación a 2012, se anticipa que apenas se mantenga la muy débil recuperación de 2011, con tasas positivas pero muy discretas en todos los subsectores industriales, excepto el de Bienes de Equipo que seguirán mostrando un retroceso (-1.1%), si bien mucho más moderado que el de 2011.

Es bien conocido el importante papel que la Construcción ha ejercido en la actual crisis y, si bien esta no es una particularidad exclusiva de Andalucía, sí que cierto que en nuestra Comunidad el efecto de este sector ha sido especialmente acusado tanto en la época de bonanza como en la actualidad. La información disponible señala que este sector no va a ser protagonista de la recuperación de la economía andaluza, antes bien, aparece como un lastre. De manera que se espera que el VAB de la Construcción experimente un descenso en 2011 del -4.9 %, más intenso que el del conjunto nacional (-4.1%) y que en 2012 la caída se atempere hasta un -1.6%.

El empleo de este sector muestra una caída interanual del -11.69% durante el primer trimestre de 2011, ligeramente superior al -10.16% observado a escala nacional. Ambas cifras son similares a las medias de 2010 y reflejan una situación grave, no solo se ha destruido mucho empleo, sino que se sigue destruyendo al mismo ritmo. Si bien desciende el paro del sector en Andalucía a tasas mayores al 20% interanual, esta cifra no es más que un reflejo de la difícil situación laboral, justificándose porque la fuerza de trabajo bien se cambia de sector de actividad, o bien pasa a ser considerada, en muchos casos, como desempleados sin asignación a un determinado sector por el largo tiempo que llevan sin empleo. Los trabajadores clasificados como Parados sin empleo anterior ha crecido un 20.75% en el primer trimestre de 2011.

Un repaso de los indicadores de la construcción nos permite apreciar que la Licitación Oficial en Andalucía durante el primer trimestre del año actual ha disminuido considerablemente, en eso están de acuerdo tanto SEOPAN (-32.597%) como el Ministerio de Fomento (-31.57%). Estos descensos son consecuencia de las extraordinarias medidas de restricción del gasto impuestas por los organismos públicos para reducir el déficit.

No se dispone de datos para 2011 de las Viviendas Visadas, Iniciadas y Terminadas, pero no es de esperar cambios bruscos respecto a 2010, cuando las Iniciadas cayeron un -47.08% y las Terminadas un -35.26%. Respecto al indicador de futuro que suponen los Proyectos Visados, mostraron una caída del -4.45% en 2010, significativamente inferior a la media nacional (-25.43%), probablemente por la aplicación de políticas públicas, que quedan reflejadas en el mejor comportamiento de la vivienda de protección oficial, que llegó a crecer en 2010 un 5.22%. No está de más recordar que tanto el auge como la caída del sector residencial en España han estado muy relacionados con la edificación en el litoral, singularmente en zonas turísticas.

Continúa el desplome de los Precios del metro cuadrado de la Vivienda Libre en Andalucía y en España, mientras se consolida el crecimiento de los precios de la Vivienda de Protección Oficial. Respecto a las Hipotecas Constituidas, con datos de los tres primeros meses de 2011, siguen descendiendo tanto en número (-11.48% interanual) como en importe (-22.31% interanual), de manera similar a lo que sucede en el conjunto nacional.
Se estima que el VAB de los Servicios en Andalucía crecerá un 1.2 % en 2011 y un 1.4% en 2012. Discriminando por subsectores, el mejor comportamiento corresponde a los Transportes y Comunicaciones, para los que se estima una tasa de crecimiento del 2.8% en 2011 y del 2.3% en 2012. Le siguen los Servicios Destinados a la Venta, 1.3% en 2011 y 1.5% en 2012, en consonancia con los signos de mejoría de la actividad turística. Finalmente, los Servicios no Destinados a la Venta, con tasas interanuales del 0.5% y 0.9% en los dos próximos años, sufren directamente las restricciones presupuestarias derivadas del ajuste fiscal.

Respecto a los indicadores, comenzando por el mercado de trabajo, el empleo EPA muestra, al fin, una tasa interanual positiva, apenas un 0.1 %, para el primer trimestre, pero inferior a la media española (0.28%). Respecto al desempleo, ha crecido en el primer trimestre un 4.29% interanual, cifra peor que la media del sector a nacional (0.07%). El crecimiento simultáneo de empleo y paro se explicaría tanto por el ya comentado efecto refugio, como por factores estacionales ligados a la actividad turística.

El Índice de Cifra de Negocios General, elaborado por el IEA, ha disminuido un -1.76% interanual en los tres primeros meses del 2011, con caídas en los subsectores Comercio -1.98%, Tecnologías de la Información -2.95% y Servicios a Empresas -3.22%, mientras que la mejor situación corresponde a Turismo, que crece un 0.30%, y Transporte con un 0.83%. Respecto a este último subsector, las cifras de transporte aéreo y marítimo muestran importantes incrementos interanuales en el Tráfico Aéreo de Pasajeros (12.90%) y en el Tráfico Marítimo de Mercancías (8.42%) durante los tres primeros meses de 2011. Evolucionan negativamente tanto el Tráfico Aéreo de Mercancía como el Marítimo de Pasajeros. El declive de la cifra de negocios del Comercio viene corroborado por la caída que presentan durante los cuatro primeros meses del año tanto el Índice de Ventas en Grandes Superficies de Andalucía, cifrado en el -10.87%, como el Índice de Comercio al por Menor, del -6.22%. La Matriculación de Turismos no marcha mejor, con una caída del -41% durante los cinco primeros meses de 2011.

Especial mención merece el Subsector Turístico que, igual que el nacional, a través de los indicadores de la Encuesta de Ocupación Hotelera muestra signos de recuperación, desde mediados de 2010, que se consolidan con las cifras de los cuatro primeros meses de 2011. Así, crecen los Viajeros (6.49%), la Pernoctaciones (6.58%) y el Grado de Ocupación (6.56%). Existen fundadas expectativas de un importante crecimiento para este verano, apoyadas en la mejora de la situación económica de nuestros principales clientes europeos y en la inestabilidad política y social de los países árabes competidores. Si esas expectativas se cumplen, dado su importante efecto multiplicador, el turismo se podría convertir en el catalizador de una incipiente recuperación de la economía andaluza.