HISPALINK. Modelización Regional Integrada

RESUMEN

La economía andaluza está estrechamente relacionada con la del resto de España, de la que a su vez es parte fundamental. No es extraño, por tanto, que el ritmo de declive esperado para 2010 en Andalucía (-0.6%) sea similar a la media nacional, tanto globalmente considerada como en el desglose por sectores, de manera que en todos ellos se espera una caída de la actividad. La construcción vuelve a protagonizar el descenso con una tasa de crecimiento del -3.3% y le sigue industria con el -1.4%, mientras que los sectores primario (-0.5%) y terciario (-0.1%) presentan decrementos del VAB menos intensos, por lo que resultan una especie de “refugio” de la producción y el empleo. En cuanto a 2011, se espera que Andalucía tenga una evolución ligeramente positiva (0.5%) gracias a la contribución de los servicios (1.2%) y la industria (1.6%); mientras que la Agricultura presentará un ligero declive (-0.3%) y continuará el intenso ajuste de la construcción (-4.4%).

INFORME SEMESTRAL junio/2010

Entrando en detalle de las ramas de actividad, abordaremos en primer lugar el sector primario, para el que se estima que en 2010 se producirá una retracción del VAB cifrada en el -0.5%, ligeramente inferior a la media nacional (-0.3%).

Difícilmente se va a encontrar una temporada agrícola andaluza con mayor abundancia de precipitaciones y agua embalsada que la presente. Si bien el agua es el principal limitador de la producción agraria del Sur y su acopio implica una importante generación de valor añadido en los años siguientes, los temporales causan sustanciosos daños a las zonas afectadas. La Junta de Andalucía ha llegado a estimar que casi el 25% de las hectáreas dedicadas a cultivo en nuestra región han resultado dañadas por las precipitaciones, destacando entre los daños la caída de frutos y la asfixia radicular. Todos ellos quebrantos importantes, pero no tanto como los que causa a nivel general la sequía.

Es aún pronto para conocer los resultados de la cosecha de 2010. A partir de los Avances de Producción, datos hasta abril, las estimaciones que de los cultivos más tempranos realiza la Consejería de Agricultura y Pesca indica que la cosecha de cereales de invierno, leguminosas y patatas está resultando, en el mejor de los casos, mediocre. Las hortalizas presentan mejor comportamiento, pero la fresa y los frutales han sufrido de exceso de humedad y caída de frutos. Estimaciones propias a partir de dicha información, cifran la caída de la producción agrícola en un -5.8% para 2010. Por otra parte, la extraordinaria abundancia de días lluviosos en los primeros meses del año ha supuesto la parada en la flota pesquera.

Respecto al empleo, ha experimentado una extraordinaria recuperación en el campo andaluz durante el primer trimestre de 2010, con una tasa de crecimiento interanual del 11.26%, más destacable aún si tenemos en cuenta que a nivel nacional en el sector primario ha descendido un 0.31% y que el empleo total desciende tanto en nuestra región (-3.09%) como en el total nacional (-3.65%). El paro ha crecido en el primer trimestre de 2010 tan sólo un 4.59%, mucho menos que en el conjunto de la agricultura española (16.60%) y que la media total regional (14.50%) y la nacional (15.01%). Por tanto, no se puede negar la evolución positiva, en términos relativos, del mercado de trabajo en el sector agrario andaluz que, además, se está convirtiendo en un atractivo para los parados de otros sectores, como fielmente reflejan las cifras de empleo y paro.

Las perspectivas para 2011 se concretan en una tasa esperada del VAB del -0.3%. Dentro de la incertidumbre que siempre arrastran las predicciones sobre este peculiar sector, la evolución del mercado de trabajo y las abundantes reservas de agua, no deben ser un obstáculo para el sector.

En cuanto al sector industrial, en el presente 2010 se estima que su VAB va a disminuir un -1.4 %, sensiblemente peor que la tasa prevista a nivel nacional (-0.5 %). Respecto a su desarrollo en el próximo año, estimamos que el crecimiento será ya positivo (1.6%) e incluso algo superior a la media española (1.4%).

Las conclusiones derivadas del análisis de los distintos indicadores no permiten ser optimistas para 2010, al menos con los datos de los que disponemos en este momento. En primer lugar, las cifras de empleo y paro del primer trimestre muestran que mientras que el empleo desciende (-10.16%) a una tasa similar a la media nacional del sector (-10.35%), el paro disminuye (-13.03%). Situación que se puede explicar por el trasbordo de la fuerza de empleo a otros sectores, como el primario, ya que, como es bien conocido, el paro viene aumentado globalmente en la economía española y andaluza, escenario que se mantiene en el primer trimestre de 2010.

La evolución del IPIAN (Indicador de Producción Industrial Andaluza) es también negativa para los datos de los que se dispone, los 4 primeros meses de 2010, con un descenso interanual del 7.02%. Frente a este indicador el IPI (Indicador de la Producción Industrial Española) de los 4 primeros meses de 2010 crece casi un 1% interanual. La Encuesta de Coyuntura Industrial permite apreciar como, para los 5 primeros meses del año, el nivel de la cartera de pedidos ha seguido descendiendo y creciendo el nivel de existencias, con la nota optimista de la evolución positiva de la tendencia de la producción, que mejora respecto a 2009, quizás debido a expectativas favorables. En cuanto a la utilización de la capacidad productiva, se encuentra en la primera mitad de 2010 al 69%, dato similar a la media nacional (70%) y a la utilización media en la primera mitad de 2009 en Andalucía (71%).

Analizando los indicadores por subsectores industriales, podemos apreciar que durante los 4 primeros meses de 2010 desciende el IPIAN de energía, bienes intermedios y de equipo, a una tasa media aproximada del 15% y, tan sólo, se incrementa el índice de bienes de consumo (9.52%). Respecto a la utilización de la capacidad productiva de los distintos tipos de bienes, bienes de consumo sigue mostrando un perfil más favorable que la media española (72% para Andalucía y 68% para España, cifras medias de los dos primeros trimestres de 2010) y algo similar ocurre con utilización de la capacidad productiva de los bienes de equipo, pero en ambos casos, la utilización de la capacidad estimada es inferior a los dos primeros trimestres de 2009 en Andalucía. Curiosamente sólo ha evolucionado positivamente respecto al primer semestre de 2009 la utilización de la capacidad en intermedios, cuyo IPIAN evoluciona muy negativamente.

Nuestras estimaciones establecen que caerán todos los subsectores industriales en 2010, salvo energía, que crecerá un 1.2%. La caída será más intensa en bienes intermedios (-5.2%) y más leve en bienes de equipo (-1.9%) y bienes de consumo (-1 %). Respecto a 2011, ya comentábamos que se espera un vuelco completo de la situación, con evoluciones positivas en todos los subsectores industriales, con tasas de crecimiento que van del 1.3% al 1.7%.

La construcción ha tenido una importancia capital en el desencadenamiento de la actual crisis y, por tanto, todos los indicadores de su marcha son meticulosamente observados por organismos públicos, confederaciones de empresarios y prensa. Frecuentemente se encuentran noticias que hacen referencia a que ya ha finalizado el ajuste del sector inmobiliario. Nosotros no observamos con los datos actuales indicios de que así haya ocurrido. Respecto a una posible recuperación a corto plazo, es difícil teniendo en cuenta que sigue existiendo un importante remanente de residencias no habitadas y que la licitación oficial se va a ver muy afectada por las recientes medidas tomadas por el gobierno para reducir el déficit público. Es así que estimamos que en 2010 y en 2011 se mantendrá un importante crecimiento negativo del VAB, en torno al -3.3%. en 2010 y al -4.4 % en 2011.

Si en el actual declive del VAB total, la construcción ha tenido gran importancia, en el empleo ha sido aún mayor. Disponiendo hasta ahora de los datos EPA del primer trimestre del año, podemos observar que en nuestra Comunidad se ha destruido empleo a una tasa interanual del -18.18% y, curiosamente, el paro ha disminuido exactamente a la misma tasa. Como se comentaba anteriormente, es evidente que muchos parados han abandonado el sector de la construcción y han pasado a otros con mayores posibilidades de colocación, por tanto la disminución del paro no se puede achacar a una evolución positiva del sector. Bien es verdad que la destrucción de empleo fue mayor en 2009 (-32.86%) y se observa una cierta desaceleración de la contracción.

Un repaso de los indicadores de la construcción nos permite apreciar que la licitación oficial durante el primer trimestre del año actual ha disminuido considerablemente, en eso coinciden tanto SEOPAN (-14.56 %) como el Ministerio de Fomento (-64.94%), ambas fuentes presentan datos distintos para Andalucía pero siempre peores que la media nacional (-1.79 % según SEOPAN y -50.16% según Fomento). No se dispone de datos para 2010 de las viviendas iniciadas, terminadas y visadas, pero los datos completos de 2009 muestran como las primeras cayeron un 35.74%, las segundas un 40.81% y las visadas un 59.27%. Disponemos de datos de las hipotecas constituidas para el primer trimestre del año 2010 y han disminuido, tanto en número (-5.09%), como en importe (-15.78%), datos algo peores que la media nacional (-0.10% en número y -9.85% en importe). En la desaceleración de la caída de los precios de la vivienda que se produce en el primer trimestre de 2010, disminuyen un 7% frente al casi 10% de 2009, algunos quieren ver signos de recuperación del sector, pero también puede ser debido a una resistencia a la baja de unos precios que, a nivel popular, se considera que siempre han de aumentar y que, de hecho, han llevado hasta 2008 una larga trayectoria de incrementos continuos en términos nominales.

Ya en el informe anterior comentábamos que los servicios andaluces han sido, dentro de una tónica general de depresión, casi una salvaguarda de la economía. No porque crezcan, sino porque su tasa de crecimiento no es tan negativa como la de otros sectores. Dentro de está tónica se espera que el VAB de los servicios disminuya tan sólo un -0.1% en 2010 y se recupere en 2011, con una tasa prevista de crecimiento del 1.2%. Desglosando por subramas, el mejor comportamiento esperado corresponde a los Transportes y comunicaciones, para los que se estima una tasa de crecimiento del 2.5% en 2010 y del 3.8% en 2011. Le siguen los servicios no destinados al mercado, 1.1% en 2010 y 0.9 % en 2011. La peor evolución se corresponde con los servicios destinados a la venta, responsables de la tasa de crecimiento negativa de los servicios en 2010, para los que se espera un declive del -0.9% en dicho año, en tanto que para 2011 se predice una tasa positiva en torno al 1 %.

La evolución observada en el mercado de trabajo y en el resto de indicadores suele reflejar esa menor caída de la que hablábamos en el párrafo anterior. Así, el empleo EPA disminuye un -1.75 % interanual en el primer trimestre de 2010, caída que no es tan profunda como la media andaluza (-3.09%) o española (-3.65%). Respecto al paro, crece en el primer trimestre del año un 5.83% interanual, que si bien es peor que la media del sector a nivel nacional (4 %), es menor que la media andaluza para todos los sectores (14.50%) y mucho menor que lo que creció en 2009 (35.94%). Se observa una caída en el ritmo de la destrucción de empleo, que es evidente también en otros sectores andaluces y españoles.

El índice de cifra de negocios general andaluz ha disminuido un -1.86% interanual en los 3 primeros meses de 2010, con caídas de todos los subsectores que dicho índice considera (comercio -0.61%, turismo -2.45%, transportes -6.52% y servicios a empresas -8.54%) la excepción es tecnologías de la información, que se incrementa en 0.55%. Obsérvese que la caída de la cifra de negocios más importante se da en los transportes, pero los datos del tráfico de pasajeros y mercancías no son tan negativos, incrementándose los pasajeros en el transporte aéreo en los tres primeros meses del año (2.86%) y tanto pasajeros (25.45%), como mercancías (4.34 %), en el transporte marítimo.

Los indicadores de los servicios destinados a la venta están mostrando ciertos signos de recuperación en 2010, salvo en el caso del turismo. Descienden en los 4 primeros meses de 2010 tanto los viajeros (-2.33%), como las pernoctaciones (-1.98%) y el grado de ocupación (-1.42%) según la Encuesta de Ocupación Hotelera. Estos mismos indicadores han experimentado una evolución positiva a nivel nacional. En Andalucía, tan sólo la crece la estancia media crece (0.19%) y lo hace ligeramente por encima de la media española (0.17%).

La matriculación de turismos se ha incrementado un 38.97% interanual en los cinco primeros meses de 2010, el Índice de ventas en grandes superficies disminuye para los tres primeros meses del año un 0.19%, pero es destacable que la cifra negativa se debe al mes de enero, ya que febrero y marzo presentan incrementos del índice, situación que no se daba desde diciembre de 2007. El Índice de comercio al por menor si ha disminuido en los tres primeros meses, pero a tasas sensiblemente menores que las de 2009. Volvemos pues, a apreciar una cierta desaceleración en el declive del sector servicios, muy importante en lo que se refiere a una posible recuperación del consumo.